蚂蚁腾讯扩张海外金融版图 百度金融评级惨遭下调

[摘要]腾讯已在申请马来西亚的支付牌照,业内视为微信支付加速海外的举措之一。

名词解释

BAT 中国互联网公司三巨头,是百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)三大巨头首字母缩写。

ATJ 业界预计京东将取代百度,使得原来的BAT成为由阿里、腾讯、京东组成中国互联网三巨头格局。

□信息时报记者 陈周琴

昨日,记者从微信支付相关人士处获悉,腾讯已经在申请马来西亚的支付牌照,被业内视为微信支付加速海外的举措之一。值得注意的是,近两年无论是支付、理财还是互联网银行,阿里和腾讯的扩张都非常迅速,与阿里一样具备电商背景的京东,金融规模也快速成长,相比之下百度金融的各项业务却屡遭瓶颈,百度钱包、百付宝等重要业务线高管也相继离职。从目前的股价表现看,百度的市值与京东的差距正在拉近,再加上金融业务的快速扩张,业内不少观点认为ATJ将取代BAT。

支付宝与微信支付加速海外扩张

在成为中国的线下移动支付巨头之后,支付宝与微信的海外布局也开始加速。根据微信支付提供的数据,目前其已登陆的境外国家和地区超过13个,在全球范围内覆盖超过13万家境外商户。

其中,微信支付已支持的外币包括英镑、港币、美元、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元、纽西兰元、韩元和泰铢等10个币种,支持商家包括日本成田、羽田、关西国际机场、日本高岛屋百货、台北101、微风百货等全球门店。

相比微信,支付宝最早于2015年开始进入欧洲,接下来的海外扩张同样迅速。截至2017年5月底,已经登陆欧美、日韩、东南亚、港澳台等26个国家和地区,支持18个外币结算。

而从去年开始发力支付板块的京东金融,选择了与银联和商业银行合作,目前虽然尚未改变二维码支付的格局,但其发展速度要比更早起步的百度钱包快得多。根据艾瑞发布的2017年Q1第三方支付统计数据显示,支付宝、财付通、银联分别以30.7%、22.2%、16.2%的市场占有率稳居前三外,京东支付以2.9%的市场份额位列第九,而百度钱包却并未挤入前十。

ATJ金融业务强势 百度却屡屡“受伤”

实际上,不仅是支付业务,阿里腾讯和京东的各类金融业务在近几年都迎来强势而快速的增长。阿里和腾讯旗下备受关注的两家互联网银行,目前都已在区别于传统商业银行的竞争路径下,初具规模。

根据微众和网商银行提供的数据,目前双方的总规模均已是百亿级别,分别为519.95亿元和615亿元。而双方营收分别为24.49亿元和26.37亿元。虽然从规模和营收看,网商银行均高于微众银行,但利润却以3.16亿元低于微众的4.01亿元。

虽然百度也早在2015年就开始布局银行业务,并在同年11月宣布与中信银行共同发起成立“百信银行”,但到目前为止,百信银行尚未有实质的业务落地。这边厢,百度成立已近两年的直销银行还未落地,那边厢,京东金融却已开始着手直销银行的布局,其选择的合作方是徽商银行。

值得注意的是,最令百度头疼的不是尚未开展的金融业务,而是已经开展的金融业务屡屡受挫。目前,百度金融的业务架构主要包括消费金融、百度钱包(支付)、互联网证券、互联网银行等板块。根据财报数据显示,虽然百度金融业务早在2015年就已开始起步,但截至2016年金融业务的总资产仅为120亿元左右,而截至2017年一季度,总资产为250亿元。

虽然相比2016年规模翻了一番,其快速扩张反而引来评级机构的担忧。今年5月31日,国际三大评级机构之一惠誉将百度列入负面观察名单。惠誉指出,百度金融服务事业群组向个人投资者打包出售理财产品,并将大部分资金通过第三方信托公司再投资到货币市场债券、公司债和其他短期固收类投资产品中,这“类似于银行的表外理财产品,属于中国影子信贷的一部分”。

而早在惠誉之前,另一权威评级机构穆迪已于5月中旬下调了对百度的债券评级,将百度A3的发行人评级及高级无抵押债券评级列入下调复评名单。与此同时,在百度金融版图尚未完全在市场铺开之际,多个业务线的高管却相继离职,如百度钱包负责人章政华、CRO王劲等。

“百度的金融业务起步不算晚,起点也很高,但相比ATJ的发展速度的确较慢,以百信银行为例,百度拿到入场券的时间其实和首批民营银行落地时间相差不久,业务却一直没有起色,主要应该是内部人事及业务执行的问题。”一名互联网金融行业资深人士对记者表示。

行业观点

竞争进入白热化 金融业面临洗牌

预计未来三到五年,新兴的金融科技公司将抢走大型金融机构24%的收入。在普华永道调查了1300多位金融行业高管中,有88%的人表示对支付、汇款和个人财务等领域担心来自独立金融科技公司的威胁。特别是对银行业来说,个人贷款等消费者服务被视为最具风险。预计,未来3~5年将增加金融机构与金融科技公司的合作。

——普华永道

当前的消费金融市场已经形成了银行系、电商系与草根系三足鼎立的局面。银行系有资金和风控优势,互联网电商平台有场景优势和大数据技术支持,草根系有其垂直细分的优势。可以预见未来的市场竞争将进入白热化阶段,随之而来的将是大规模的兼并收购以及行业整体洗牌,部分消费金融品牌有望凭借流量、资金、风控的优势占据稳定的市场份额。BAT互联网巨头高调进入更是加快产业变革。非持牌消费金融隐性的进入门槛一点儿都不低。

——招银前海金融研究

长期来看,支付将成为低毛利的业务。未来2~3年,线下支付市场将进入加速增长阶段,市场竞争将更加激烈,竞争格局仍在动态演进中。相较国外发展更为领先的中国移动支付企业,将进一步“走出去”,建立全球化的移动支付网络。

——艾瑞

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